advisering pensioenvraagstukken voor relaties van uw financieel advieskantoor

De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker werkt actief samen met financieel advieskantoren. Door een goede samenwerking kunnen we samen uw cliënt uitstekend van dienst zijn.

Uitdagingen

Pensioen is ingewikkelde materie. Als uw financieel advieskantoor geen vergunning heeft loopt u het risico dat uw klant elders moet gaan 'shoppen'. Door het uitbesteden van de diverse  werkzaamheden m.b.t. pensioenvraagstukken blijft u 'in charge'. Door onze focus en ons specialisme op uitsluitend het pensioengebied bent u er van verzekerd dat u geen concurrent binnen haalt.

Vergunning

Veel financieel advieskantoren vragen zich  of zij zelf de WFT-vergunning pensioen moeten aanvragen/behalen of moeten kiezen voor uitbesteding van pensioenadvies en -beheer aan een specialist. Als de keuze een externe specialist is, dan bent u bij De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker aan het goede adres.

Pensioenopdrachten voor financieel advieskantoren

• Controle of er sprake is van een verplichte CAO of BPF?
• Ondersteuning bij contractverlenging van collecgtieve pensioenregelingen
• Pensioenadvies voor DGD, ZZP'er en ondernemers.
• Interim: oplossen capaciteitsprobleem opuw kantoor.
• Second opinion ontvangen offertes
• Controle op de door verzekeraar afgegeven premies?
• Check op de uitvoeringsovereenkomst en pensioenovereenkomst
• Uitvoeren communicatietrajecten
• Beoordelen waardeoverdachten
• ...

Belangstelling?

De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker biedt interessante mogelijkheden voor het pensioenadvies & pensioenbeheer voor úw relaties. Deze nemen wij graag met u door! Bel 06 38 90 95 90 om kennis te maken.